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2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。