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2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运(yun)输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而(er)，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因(yin)赶在豁免期限前(qian)清关而(er)明显增加，但此轮集中(zhong)出货(huo)需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包(bao)括汽(qi)车及(ji)零部件、耐用消费(fei)品(pin)、纺织服装、食(shi)品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时(shi)间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需(xu)求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定补(bu)库需求，但是整体驱动有限。尽管我(wo)国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计(ji)连续下滑(hua)，家电出口前景难言乐观。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👛🥒💋，市场普遍进入浮盈的状态💛🥭，此时🍍🥝🍄，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🥕，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👞🩰👜。