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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至(zhi)-0.4%。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不(bu)變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點(dian)的槩率爲76%，纍計(ji)降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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1、债市回顾。本周债市利率(lv)先上后下，长短(duan)端走势(shi)分化。全周(zhou)伊以停战，市(shi)场风偏回升(sheng)，长债总(zong)体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵(he)护(hu)跨境资金面，短端受资金影响(xiang)有限(xian)，总体下行。

2、6月末上(shang)涨后A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底(di)市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回(hui)调风险。