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上游低开工状态难(nan)以长期维(wei)持，利润(run)的修复(fu)也将驱动厂家复产(chan)，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补(bu)、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格(ge)上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在(zai)修复空间；但旺季结束后钢材再次进入(ru)减产(chan)周期，下游刚需(xu)的收缩将使得硅铁价格的上方压(ya)力趋增。整体来看，行(xing)业产能长期过(guo)剩背景下、供需关(guan)系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅(gui)铁估值存(cun)在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有(you)限。

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⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息(xi)预(yu)期有所(suo)升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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