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所謂(wèi)的《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大(da)而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相(xiang)比，到 2034 年(nian)，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元(yuan)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💕🥾、光学光电子👛🤬😻👡、消费电子、运营商👿🍏🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎💖，中报盈利或有改善🩱🥕🍋👿，如汽车👛、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🥥🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🍒🥔🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍😻👞、农副产品、家电、家具🥑🍅💘👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌🥥、电力💛👞🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🍓🩱，中报业绩有望边际改善。

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当地时间(jian)6月29日，央视记者获悉，4名熟(shu)悉美国**内部机密情报(bao)的人士(shi)称，美国截获了伊朗高级官(guan)员之间的通信，内容涉及本月美(mei)国对伊朗(lang)核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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“当这种情(qing)况发生时，我们的门槛会降(jiang)低(di)，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都(dou)表(biao)现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡(ka)・英斯基普说。“但我(wo)们也可(ke)以关注一些已知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能(neng)叙事的回归。”

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥦🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👝👿🩰，出口敞口风险较小👚，外需维持韧性增长😈🥕🤍🍇，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥾，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥿🥭👜，产能延续去化💌🥥💕，光伏中期业绩或迎来边际改善👅💘🍄🍒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥭💖💕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍌👞😡。

2、指增 / 中性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的(de)踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定性均(jun)处于偏强区间，指标(biao)共振强度维持(chi)上行区(qu)间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看(kan)好(hao)指增策(ce)略全年的配置(zhi)价(jia)值，建议以“红(hong)利(li) + 小微盘”指(zhi)增抵御(yu)小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。