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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🎒🥿🥕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🥻💋🍅🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入👡👜，各类增量资金相对均衡💘👙💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕🩲👝👗；市场风险偏好有所改善🥕💞🍅，融资资金净流入规模扩大🥥👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒🤍👗，结构上融资资金有望延续净流入。
⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💝💓。具体来看，1）总量政策方面🍍😡🌽，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😠💓、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😠💓🤬🍅。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥕，6月18日🥾，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥑。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍉🩲。
盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👄👞、必需消费🍌🍋💋、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝💘👛。结合工业企业盈利👜🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🍆，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🍉🍈、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品🩳💝🍒、家电🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍄🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善🤬🍑。
1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍋🍌🌽🩲，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。
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