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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于(yu)当前相对积(ji)极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预(yu)期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分(fen)歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部(bu)支撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管(guan)我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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