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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市(shi)场加速发展的(de)浪潮中，并购重组作为(wei)产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产(chan)业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数(shu)量与金额的(de)高活(huo)跃(yue)，还(hai)在监管政策优(you)化驱动下，显(xian)示(shi)出结构(gou)性重组升级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策鼓励与资本市(shi)场改革(ge)共振的支撑下，并购(gou)市场(chang)有望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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🏮 本(ben)周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端(duan)。近期联储降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏(pian)好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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