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6月27日🧄🍅，央行召开第二季度例会👙。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍊💗。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💌🍒👠😈👄，“用好用足存量政策🥑💯🩲，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍋💔。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👝🍑🥕👚🩲，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👝🥦🩳🍒，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👚👙👢。

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王青也认为🥥💖🩱，二季度以来🥿🍇💔💌，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍🍈，半导体👢🥿、光学光电子💖🎒👿👙、消费电子、运营商👄🌽🥬🍈👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕👅👗🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🍓🥔😈；2）中游制造领域🍓🥑🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋👝🍊、自动化设备等👝🥝🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋💝🍄🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢💋，其中饮料乳品🍈👙🍋、农副产品、家电、家具、饰品💯🥿🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍅；

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当地时间(jian)6月(yue)28日，原本(ben)被(bei)传在以色(se)列13日首波空袭中(zhong)丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务高级顾问阿里(li)·沙(sha)姆(mu)哈尼现(xian)身伊朗(lang)国家电视台节目，讲述自己(ji)在(zai)废墟中被埋3小时生还的经历(li)。他(ta)说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、本周上证50、沪深300、中证500👡、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🤍👢，相比于近半年的-0.04%环境变差🩱👘。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩱🥕💛。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝👞👚🍄🥥、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥒，大类板块盈利多有放缓💔，TMT逆势改善💗🥦，资源品、必需消费🍈💌🍆、中游设备保持正增🍑🤍🍓🥾👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍈💌😈👞。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体💯🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🍈👡🎒，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善🥦💝🥑，如汽车🥑🍑🥬👝、光伏、自动化设备等🥭🤍💟🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄👚、家具、饰品👡🥾🩳👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑💌🍌👢；此外贵金属、燃气、电力💋👙💞🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟💝🩱😡。