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由于每年例如业绩预告💖🍌🥻、两会👡👄💟、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍅🍍💞🍍，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍍、基础化工、美容护理🍊、社会服务、有色、钢铁等💖😡🍅👝💛。

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其三💔🍅🍆，”借壳式BD“模式备受质疑🍏。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍎👗🍏。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🩲👛🧄，又通过持股方式🩱🤬，享受了资产的未来溢价。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🧄💯🧄😠。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🍅，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月💓🥕🍍👝，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费(fei)服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领(ling)域(yu)布(bu)局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。