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后续(xu)如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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