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何涛： 我以(yi)前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何(he)涛真难打交道，但还有何(he)小鹏(peng)兜(dou)底。现在员工可能会(hui)想，老板都骂我了，是不是待(dai)不下去了。

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唐晨(chen)：我们关(guan)注(zhu)“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人(ren)、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程(cheng)中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业(ye)更(geng)容易形成(cheng)共振的(de)效果。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。

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1、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆(jie)呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金(jin)淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转(zhuan)向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期(qi)，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。