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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续(xu)急(ji)涨，而(er)是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启(qi)资金(jin)的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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