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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱🍑。战略上我们保持看多🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔💛💖😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍆🩳🩰🍌🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒🍊🍅🩲，有望使市场震荡中枢整体上移🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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接下来💕🥥🍍，各地各部门还将持续推进相关工作。比如🍆💔，在设备更新方面🩲💘🥦，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力🥒，促进其设备更新改造升级💯🥬🩱，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境🎒🥑。

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销售端的回暖也传导至土地市(shi)场。根据中指研究院数据，上半年，全国(guo)300城住宅用地(di)出让金同比(bi)增长24.5%，土拍平均溢(yi)价率达10.3%，较去年同(tong)期提升6.2个百分点。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关(guan)政策(ce)延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力(li)，医药生物(wu)等持续发布。

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1、⚑ 賽(sài)道(dao)及産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速(su)陞(shēng)級(jí)。2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎(qing)髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳(dou)包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍊，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍋🍇👠🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。