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撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)(yi)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车(che)，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡🍆👜👘。具体来说，第一👛🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬👝🍎，大盘风格略占优👘。第二🍎🍊🍈🍍，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🤍🥿🍄，加力实施增量政策”💌🍒🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💞🩲。

2、6月工业金属价格多数上涨😠，库存多数下行。铜💌🍅👚、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌💝、镍价格环比下行😡；铜、铝🧄、锌🥝🥭🥦💛、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面👜💯🧅，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💔👡💔。小金属方面👜，锑价格下行🍅，稀土价格上行。