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风格层面🥥💗👛😠💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡🍇。具体来说👅🧅👿👢，第一，从历史来看🥑💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🍑💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💞👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💌🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊😻。第四，市场交易和增量资金层面🍒🥥🍊🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬💛🍉🌽💯。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡💌🩲，成长价值风格或相对均衡👙💯🥻。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

2、美联(lian)储与(yu)美元：美联(lian)储下半(ban)年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一(yi)为偏响应(ying)式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反(fan)映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在(zai)三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。