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韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🍒🥕，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧👛🎒。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数😈💟。

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高(gao)股息资产方(fang)面，港(gang)股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块(kuai)股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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2、卓创统计数据显示，6月26日，仔(zai)猪均价441元/头，较年初增加(jia)66元/头，较(jiao)4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨(zhang)-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的(de)悲观预期，叠加二(er)次育肥(fei)对(dui)仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格(ge)下跌(die)，市(shi)场交投减弱。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年(nian)下半年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)(jia)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二季(ji)度(du)社會(huì)庫(kù)存的一定去(qu)化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註(zhu)需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成(cheng)本運(yùn)行走(zou)勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

2、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)(re)斯特科娃・格裏(lǐ)(li)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)的(de)急劇(jù)下降可(ke)能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)(yuan)近期經(jīng)歷(lì)了(le)重大地緣政治衝(chōng)(chong)擊(jī)但石油供(gong)應(yīng)(ying)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製(zhi)；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存(cun)纍(léi)積(jī)。”