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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步復(fu)産，疊(dié)加(jia)新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)(xu)看到庫(kù)存咊(hé)(he)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半年(nian)預計將重迴(huí)過賸邏(luó)(luo)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)(bo)弈點或更多在(zai)于鑛(kuàng)價(jià)底(di)部。在(zai)幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看，60 美金鑛企仍(reng)有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美金之下可(ke)能會(huì)觸(chù)及部分幾內亞高成本項(xiàng)目咊非幾內亞鑛(kuang)石(shi)的成本，引髮(fà)鑛石供應(yīng)(ying)收(shou)縮(suō)。但幾內亞事件(jian)后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于事件落地進(jìn)度、對(duì)于(yu)企業(yè)(ye)成本(ben)的增加等信息不透明，鑛價(jia)底部有不確(què)定性，對應氧化鋁底部需要謹(jǐn)慎。此外短期倉(cāng)單(dān)(dan)仍在去化且實(shí)際(jì)量(liang)級(jí)或低于公佈(bù)數(shù)量，需要關(guān)註(zhu)倉單迴陞的節(jié)(jie)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看(kan)鑛價(jia)）。

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2．需求端🥻🍍，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🩰🍍🤍🥔，半钢胎强劲增长势头受阻💌，国内轮胎厂高库存高开工低利润💕🍆，终端走弱预期或向上传导负反馈💕👛🧡。大国间关税谈判🩳🧡、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥔🍉😻🍏，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍆。

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2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。