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出(chu)生(sheng)于(yu)1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内(nei)伊关系密(mi)切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最(zui)高安全委(wei)员会(hui)秘书(shu)达十年之久，是伊朗安全事务(wu)的长期操盘手，也(ye)一度是伊(yi)朗总统的热门人选。

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以党的政治建设为统领🥑，坚守自我革命根本政治方向🎒🤬💌🍆；把思想建设作为党的基础性建设🥥💝，淬炼自我革命锐利思想武器💞🌽；增强党组织政治功能和组织功能🍇🍏，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化🤍、自我完善👄👛💋、自我革新🥦🥔💌🍅🍍、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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相比2014年底和2019年初💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔😈💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🥝。近期🤍，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车🤍🩱💌，标志着产品力正替代产品形式💘🥥💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍎👗👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒。

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1、國(guó)內(nèi)：25年上半年(nian)，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)(kai)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)(jia)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米(mi)收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以(yi)后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利(li)空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看(kan)，在進口玉米未能供應市場之前，玉米(mi)現(xian)貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最(zui)后一週，産(chǎn)區(qū)玉米(mi)現貨價格依然保(bao)持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報(bao)價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區(qu)深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格報價(jia)偏(pian)強。深加工到貨量尚(shang)可，各企業根據(jù)自身(shen)情(qing)況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)(dian)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易(yi)商報(bao)價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場(chang)，玉米價格(ge)堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲(wei)平淡，飼用小麥(mai)替代比重較大。

2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口(kou)份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业(ye)绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度(du)太阳能(neng)电(dian)池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光(guang)伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。