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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍓，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩳👛；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👢，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍍💯👅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💖，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒🍅💝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥝，整治内卷等政策持续发布。