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国恩(en)股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在(zai)香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并(bing)于(yu)同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次(ci)发行并上市(shi)的申请资料。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、澳(ao)大利(li)亞(yà)工業(yè)、科學(xué)(xue)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的(de)政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定性(xing)，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低(di)波动”原(yuan)则，通过(guo)月频调仓方(fang)式构造大宗(zong)交易组(zu)合。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之(zhi)十一》）