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我们认为🥿👅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥥💔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍆🍎，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥦🍉。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕👄。各类资金预期依然割裂🧅🧅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（2）消费上看🤍🍊🥑💯，多晶硅月产量持续处于低位🥦💞💯🥻，后续行业自律或将继续维持💔🥒😻，对于工业硅需求拉动有限👙💓🩲。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳💞💘。铝合金厂生产持稳👚🥥🌽🥭，对工业硅需求影响较小👅💝🥾🥾🧄。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司(si)吸引到合适的人才(cai)加入其人工(gong)智能项目，从(cong)而使公司在人工智能竞赛中占据领(ling)先地位，将(jiang)是成败的关键。如(ru)果(guo)做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元😻👅💕。2024年9月30日🩳🩰，阿禾公路试通车🥾👚👝👝。

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1、細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備(bei)製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製(zhi)造行(xing)業(ye)利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤(run)增幅(fu)擴(kuo)大。

2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗装置逐步恢(hui)复，后续进口量回升(sheng)，当前MTO利(li)润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊(yi)朗供应(ying)或降低，库存压力下降。策(ce)略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修(xiu)复(fu)，四季度或被继续压缩。