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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👠👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期😠💖🍒💘，在科技、消费🥬🥑🎒😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍅🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🎒💓🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从(cong)而(er)具有较大空间(jian)的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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