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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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2、行(xing)业(ye)表(biao)现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食(shi)、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学(xue)制药等”