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展望后市👜👚🩱，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇👛🧄🍊，构成牛市的核心区间😡。近期A股向下力度弱🍆🥬💌👿，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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陈健玮：上半年🍊🥬🥾，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧅👙；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💟，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍌🍄💗，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费(fei)细分板(ban)块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是(shi)全球通胀(zhang)型资产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好(hao)电解铝、黄(huang)金、铜(tong)板块。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🩰，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍍👚🍍👗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🧄🍉，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🤬。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。