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具体来(lai)看,汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化,5月汽车(che)产销同比增幅扩大,新能源车销量延续较高增长,叠加对美(mei)直接出口份(fen)额近年来有所下(xia)降,出口敞口风险较小,外需维持韧性增长(zhang),重卡受益于国(guo)四淘汰、新能(neng)源替代等,销量边际改善,中期(qi)业绩(ji)增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化,光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善(shan)。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大,叠加人形机器人产业化提速,特斯拉Optimus量(liang)产在即,核心零部件(jian)企业(ye)率先受益,自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。
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