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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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谈及此次“撤单”原因(yin)，一名接近开源证(zheng)券的人士向券(quan)商中国(guo)记者表示，由于(yu)国有企业连续聘任(ren)同一会计(ji)师事务所原则上不能超过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残(can)差波(bo)动率因子和流动性因子(zi)在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👢🥻🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💓🧄🥥、小金属）、计算机等。

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1、由于每年例(li)如(ru)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月(yue)的行業有一定的季節性，也(ye)可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

2、与此(ci)同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮(chao)提前进(jin)行董(dong)事会、监(jian)事会换届选举。其推(tui)举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小(xiao)俊等4名独立董(dong)事候选人以及3名监事候(hou)选人。