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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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分行业来看🍆🍊👢，国防军工🍎🥿🩳、计算机、电子🤍、美容护理🍅、社会服务的估值水平高于其他行业😈👚，银行、建筑装饰👢💞、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💯，其中银行的估值水平处于末位。

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