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1、去年924之前，是国内信用周期和(he)市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地(di)产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙(long)头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创(chuang)新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱(qu)动(dong)的非银券商等(deng)大(da)涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。

2、在经济从高速增(zeng)长转向高质(zhi)量发展、构建新(xin)发展格局的新时(shi)期，叠加全球产业(ye)链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化(hua)等多(duo)重背景，银(yin)行理财(cai)子公司的市场投资(zi)策略已(yi)从传统周期(qi)驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。