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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策(ce)延续(xu)发力，重点关注以旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央行(xing)，证监会，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期(qi)事件催化的角度“找(zhao)原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)(ji)。隨(suí)(sui)着宏觀(guān)政筴(cè)(ce)託(tuō)底、産(chǎn)(chan)業(yè)亮(liang)點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的一年。

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1、那么此时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是(shi)在那(na)个时代(dai)盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和(he)抱(bao)团的(de)方向(xiang)一定(ding)是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛(niu)市阶段II市(shi)场(chang)往往(wang)会选择当时的(de)主线或者赛道进(jin)行投资。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。