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⚑ 流(liu)动(dong)性与(yu)资金供(gong)需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥕💯👘💔，此时多数情况下为存量客户的加仓👝，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍋🍑，开户数脉冲式回升🍇😠💋🍊，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🩰🤍。

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玻(bo)璃(li)方面，我们认为现在的下跌(die)趋势仍(reng)旧没有扭转，需要看到(dao)玻(bo)璃产能的去化才能见底(di)，但是玻璃产能去化又需(xu)要(yao)见到(dao)全(quan)行业亏损，且由于(yu)成本仍有下行(xing)预(yu)期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间(jian)可能会比想象中更长。同时产能去化后(hou)，价格可能经历一段(duan)时间的快速反弹，但是只要需(xu)求预期无法(fa)扭转，期货盘面(mian)价格可能仍旧(jiu)受到压制。

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1、中(zhong)光(guang)學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中(zhong)覈(hé)心(xin)部件光波導(dǎo)器件(jian)的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在(zai)2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)(jing)片材料。

2、国家能源局6月29日消息显示💛🤍🥿，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果💞💌🩳。