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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在(zai)本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全(quan)A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从(cong)资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期(qi)，市(shi)场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方(fang)向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披(pi)露(lu)期，大盘(pan)成(cheng)长(zhang)风(feng)格跑(pao)赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当(dang)前外资(zi)对中国资产(chan)虽仍未(wei)超(chao)配，但(dan)与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有(you)机会(hui)见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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1、伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为(wei)证明其未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或(huo)违背承诺的行为。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥕，截止6月25日💓，6月重要政策约148个💝🥔🤍🍍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👘😻🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍄，央行，证监会🍌🍊🥔🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍊，数字经济🥾，整治内卷等政策持续发布。