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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行(xing)周(zhou)期可以大致分为三(san)个阶段。当(dang)然(ran)阶段(duan)的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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