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（一）氧化铝：随着利润修复👜🩲，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤬🍎。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍇，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💗😡。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👜，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍄🍌。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新(xin)和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将会提升，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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2．需(xu)求端，关税干扰频出拖累全球橡胶(jiao)需(xu)求预期(qi)，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负(fu)反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计(ji)2025年(nian)橡胶需求增长幅度有限。

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