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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🥿💌💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞🥦，部分国家税率或升至25%🍎💛🥾。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛🍑👅🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍💞😠。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍋🧡💝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😈，下同）🍌💛🍊👚，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💯💯，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👜😈🍏。资金面方面😻，ETF资金出现止盈🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥑🎒👠🥔、中小盘为ETF净流出主要方向。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处(chu)于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性行情中。

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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)(tie)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)主(zhu)要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基(ji)本(ben)處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非主力(li)郃(hé)約(yuē)包含分紅(hong)影響下(xia)基差貼水(shui)年化處于週期高位。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都(dou)明确认可。没有公开发布（核查结果），是(shi)因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、田希蒙(meng)：受政策托底、技术革(ge)命(ming)与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方(fang)向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月(yue)受(shou)外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三(san)阶段行情。