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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🩰💟、商贸零售🥾🤬😠、家居用品等🩳🤍；2）顺周期领域🥔💛，房地产、工程机械、装修建材🍋、钢铁、基础建设等🍏。化学制药🤬🤍💘、医疗服务🍇😈、保险🍓🥾、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A😡。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🥒🍍，分领域制定落实到每个月🌽🥭🍆、每周的国补资金使用计划💘🥔👅，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块💘👛🍒🍓；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💖💛🍌💋、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🥿，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥝👅👢、黄金👿👄、铜板块🍅。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💖👡。Wind数据显示💓💓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍒。因此🍑，我们认为🥔🥑🤬🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🤍🎒💖😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。