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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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