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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二(er)轮高(gao)低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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展望后市🥻，上证在突破前期高点3439点以后🍍🍅，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👛🩰。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💋；而在“棋眼”仍有上行空间🥥、全市场风险偏好提高的情况下🤬💖，军工、计算机🌽🧅、传媒🍎💋、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍏👞💌，我们建议：不“恐高”👠🍎💔🍍，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💓😻👛👛。

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