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指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共(gong)振强度维持上行区间，超额(e)环境(jing)整体(ti)偏(pian)暖。对冲端方(fang)面，当前股(gu)指期货深贴水行情(qing)延续，不利于产品建仓。展(zhan)望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观望(wang)态度，股指(zhi)深(shen)贴水对中性产品影响(xiang)有(you)限。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧅💝🍓，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🌽🍉👢，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💯👄👝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍄👝，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥻👠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💘👡🍑🥿，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💋🍊，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👗；三是👢，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍅🍆🥥，中东局势正日益混乱💯💞🍏，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍑。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💞🍎👚，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💌💘，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💟。

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