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下(xia)半年内外经济和政策节奏趋于阶(jie)段(duan)性同(tong)步，三季度看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以(yi)结构(gou)性机(ji)会为主，政策(ce)驱(qu)动(dong)逻辑强化。海外弱美(mei)元格局延续， 警惕波动(dong)率跳升，关注非美元资产，保持对(dui)黄金等资源品(pin)战略配置。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域(yu)内(nei)外需求带(dai)动，化工(gong)领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着(zhe)我国宏观(guan)经济持续向好，化工(gong)行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、3💓😈🍇👜🤬、库存：一季度港口库存持续增加🍄，一方面由于烯烃装置检修🍍🎒🥑💋，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加🍋，在5🍒、6月集中到港🍒🤍🍑🌽。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈👗🍄💯，导致库存增加🧅，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🥭🍈，累库速度减慢🩲🥕。

2、展(zhan)望后(hou)市，上证在突(tu)破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼(yan)”，证券公司指(zhi)数(shu)目前仅收复去年11月以来跌(die)幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长(zhang)板块(kuai)都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。