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展望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍有(you)空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不(bu)在外，根本动力(li)来自中国(guo)产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势(shi)的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的(de)延展。因此(ci)，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💓😻👝💕。市场呈现显著的结构性特征👠😠🍆，例如，医疗保健方向涨幅约50%😡💞，科技方向涨幅近30%👠💯🤍🍅，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👡🍎🩲。

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从行业表现层面🍍🧅🍋🥭，政治局会议后行业上涨概率相对较高🤬💟🩱。会议前两周，化工🧅👅、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👡，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍓💓🧄🍒👿，军工、农林牧渔👞🍆🥾、建材🍏👚、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👝、环保上涨概率相对较高👘。

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田希蒙：风险方面🍄🩱🍓，需警惕外围摩擦反复🥔🍊、外资回流不及预期等💓，但后续伴随政策发力和AI产业催化💯🍆🍍，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💯💝🥥。

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1、上半年渐近尾声🥝🩲🧅，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩲💖。从分红榜来看🎒，公开数据显示💛🥒，截至6月29日👙🥔，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成💯🤍💌。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🎒🌽💝。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🧅💯，更刷新ETF单次分红纪录🧄。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💋🥔，分红总额或超越去年🥦👜🌽🩲，但也需要注意外部环境变化🥑、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👜🥕🌽。

2、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本(ben)週，基本麵(miàn)(mian)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)(rong)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大市(shi)值風格顯(xian)著。