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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💛，逻辑跟此前几次不同👗🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎，总需求增速结束三年低迷和下行🧅👢🩲🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代😻💘🍏🍉，A股自由现金流收益率不断提升😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗🤍，无风险利率持续下行💔💘💛🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔🍏🩱👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🍅👢🌽🤬。这个逻辑之下👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🍋🩰🥔，是重要的选股方向

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素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报(bao)》记者(zhe)表示，银(yin)行在暑期(qi)密集推出信用卡优惠活动，背后存在双重逻辑(ji)，一方面，暑期(qi)旅游旺季蕴(yun)含强劲消费潜力(li)，银行期望通过场景(jing)化服务带动信用卡交易规模与活(huo)跃度(du)增长；另(ling)一方(fang)面，在行业竞争加剧(ju)的背景下，希望以优(you)惠福利(li)与运营激励抢占支付入口，实现拓客(ke)及(ji)留客。

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2、臨(lín)近特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)談(tán)判大限隻(zhi)賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)談(tan)判或可(ke)延期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)者會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，此前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活性。