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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)(chang)的特(te)點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)(sheng)緻價(jià)格(ge)跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資(zi)源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝(li)青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不佳，疊(dié)(die)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂解(jie)價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有：估值位(wei)置偏(pian)低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化(hua)并不(bu)明显(xian)，突破前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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