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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業(ye)硅新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度(du)收歛(hān)，多(duo)晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需(xu)深跌空(kong)間(jiān)減(jian)壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)(shi)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段(duan)空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、美联储(chu)与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思路或继续(xu)以等待与数据(ju)依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳(lao)动力市场(chang)动态，在三季度末(mo)至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱(ruo)格局(ju)，运行区间或在 90-102。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👡💓😠🍆。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。