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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市场政策(ce)、货币政策和经济政策。

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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴(ce)方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子(zi)金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定风险。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第(di)二(er)轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

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