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今年六月(yue)末非金融及两油万得全(quan)A绝对(dui)估值水平(ping)为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇💝🤍💝💓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋👜💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅，各类增量资金相对均衡👝👗💌。资金供给端🥔🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻。展望2025年7月🩰💌🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上融资资金有望延续净流入🍄。

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華(huá)創(chuàng)證券固定收(shou)益首蓆(xí)分析師(shī)週冠(guan)南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)在(zai)總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)需求不(bu)足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作的形(xing)式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。

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2、据了解(jie)，香(xiang)港特区**正积极推动在港建设国际黄金交易中心，开拓金(jin)融服务新增长点，巩固提升(sheng)香港国(guo)际金融(rong)中心地位。据“香港特区(qu)**驻沪办”微信(xin)公众号消息，香港特区**财经事务及库务(wu)局局长许正宇表(biao)示，上金所在港设指定仓(cang)库(ku)除了吸引(yin)更多(duo)国际投资者参与其交易(yi)，也会增加香港的黄金储量，推(tui)动相关服务发展。