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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對(dui)降息預(yu)期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥔，供需为锚。关注新科技周期下💕👘🥔💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧡👡💞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😡🧅😈👡🍆、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍅🤬🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋👢、风电🎒、储能、氢能👢👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💕🥦。