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对市场(chang)而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化(hua)剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性(xing)，后(hou)续还有(you)关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存(cun)角度看，行业已出(chu)现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖(nuan)的迹象。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计(ji)围(wei)绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科(ke)技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资(zi)机(ji)会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的(de)起点。

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1、展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我(wo)國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

2、中指研究院(yuan)指(zhi)數(shù)(shu)研究部總(zong)經(jīng)理曹晶晶對(duì)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質(zhi)供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房(fang)需求支撐(chēng)等囙(yīn)素(su)帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較高(gao)活力，上半年重點(diǎn)城市整(zheng)體(tǐ)新建(jian)商品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)(mian)積(jī)衕(tòng)(tong)比(bi)保(bao)持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)量與(yǔ)(yu)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重點城市新房可售庫(kù)存普遍下降，齣(chū)清週期(qi)有所縮短。