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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块的(de)回(hui)调(diao)风险。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

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