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对市场而言，恒指过去一个月一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局(ju)在港币触及(ji)7.85的(de)弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变(bian)数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产(chan)，但前提是(shi)要留好“子弹(dan)”。

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展望2025年下(xia)半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以(yi)及(ji)原油、煤炭等(deng)大宗原(yuan)材(cai)料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥🍄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😈🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥒，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤬，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😻🥦🧅💟，指数有望持续上行🌽🥑，当时空间最大🥻🥬💝👝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍆🥒🥥。

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1、6月份南华(hua)工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面(mian)，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货(huo)价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

2、（2）供应端🍆🍓，锌矿供应宽松进行中🥦👘💌，市场关注的主要增产矿山提产顺利💞。随着矿端供应的增加😈，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨😡👄👡🥑😈，处历史同期高位🤍👅。